Bitget UEX 日报｜特朗普对伊贸易伙伴征25%关税;谷歌市值首破4万亿;黄金突破4600美元关口 (26年01月13日)

一、热点要闻

美联储动态

特朗普面试美联储主席候选人并推动相关调查

美国总统特朗普本周将面试贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder，作为下一任美联储主席潜在人选，这是最后一次面试，最终名单包括Kevin Warsh、Kevin Hassett和Christopher Waller。

• 面试将于周四在白宫举行，特朗普、白宫幕僚长Susie Wiles、财政部长贝森特及副幕僚长Dan Scavino出席。
• 同时，围绕美联储主席鲍威尔的调查引发内讧，贝森特警告可能制造市场混乱，白宫否认特朗普直接指示行动。
• FHFA局长普尔特被指推动调查，但强调无权干预司法部。 此举可能加剧美联储政策不确定性，短期内扰动金融市场情绪，投资者需警惕利率预期波动。

国际大宗商品

芝商所调整贵金属保证金计算方式

芝加哥商品交易所宣布改变黄金、白银、铂金和钯金合约保证金设定，由固定金额转为按合约名义价值比例计算，新标准将于1月13日收盘后生效。

• 部分黄金合约保证金调整为名义价值约5%，白银约为9%。
• 周一黄金突破4600美元关口，白银冲破86美元，刷新历史新高。
• 此调整旨在应对贵金属价格剧烈波动，提升市场流动性。 该变化可能增加交易成本，短期抑制投机需求，但长期有助于稳定商品市场，避免过度杠杆风险。

宏观经济政策

特朗普对伊朗贸易伙伴征收25%关税并推动禁股令

美国总统特朗普宣布对与伊朗开展商业往来的国家商品征收25%关税，立即生效，进一步施压伊朗政府；同时，共和党推动禁止国会议员购买个股的立法。

• 关税未明确界定“开展业务”范围，分析认为降低军事干预可能性。
• 特朗普警告最高法院若对关税裁决不利，美国将面临数千亿美元赔偿。
• “禁止内幕交易法案”获党内支持，旨在根除议员利用职务信息谋利。 这些政策增强贸易不确定性，可能推升全球供应链成本，并强化美股市场监管，影响跨国企业盈利预期。

二、市场复盘

美股指数表现 

• 道指：涨0.17%，连续创下历史新高。
• 标普500：涨0.16%，整体稳健上行。
• 纳指：涨0.26%，科技板块提供支撑。

科技巨头动态

• 谷歌A：涨1%，市值首破4万亿美元，受与苹果AI合作刺激。
• 特斯拉：涨0.89%，受益电动车市场回暖。
• 苹果：涨0.34%，AI功能升级协议提振信心。
• 英伟达：涨0.03%，AI基建投资维持热度。
• 亚马逊：跌0.37%，电商竞争压力显现。
• 微软：跌0.44%，云服务增长预期调整。
• Meta：跌1.7%，社交平台监管担忧加重。 总体涨跌核心原因在于AI合作与基础设施投资正面拉动，抵消部分监管与竞争负面影响。

板块异动观察 金融板块跌幅居前

• 代表个股：花旗集团，跌约3%；摩根大通，跌超1%。
• 驱动因素：特朗普呼吁信用卡利率上限，银行股与信用卡公司承压，导致板块整体下行。

贵金属概念股 涨幅领先

• 代表个股：赫拉克矿业，涨8.9%；科尔黛伦矿业，涨5.8%。
• 驱动因素：金银价格刷新高点，刺激矿业股走强，市场避险需求上升。

三、深度个股解读

1. 谷歌 - 与苹果达成多年AI合作协议

事件概述：苹果与谷歌确认签订多年期AI合作协议，支持苹果AI功能升级，包括基于谷歌Gemini模型的Siri全面优化；谷歌提供基础模型及云技术支撑。当日谷歌股价上扬1%，市值首次超过4万亿美元，此协议标志两大科技领袖在AI领域的战略协同，旨在强化苹果生态系统的智能竞争力。 市场解读：高盛分析师表示，此合作巩固谷歌在AI云服务领域的领先优势，预计带来额外收入增长；摩根士丹利指出，协议缓解苹果在AI领域的滞后担忧，推动生态系统协同效益。 投资启示：AI主题投资机会凸显，短期股价调整可视为买入窗口，但需留意反垄断潜在审查。

2. Meta - 启动Meta Compute项目

事件概述：Meta首席执行官扎克伯格宣布启动“Meta Compute”顶层计划，目标到2030年构建数十吉瓦级AI基础设施，并长期扩展至数百吉瓦。该项目强调工程设计、资金投入与伙伴协作，成为公司战略核心，旨在追赶AI基础设施领域的领军者。 市场解读：巴克莱观点认为，此举措彰显Meta对元宇宙与AI的长期投入，可能提升公司估值倍数；瑞银分析称，虽然短期增加资本支出，但将筑牢竞争壁垒。 投资启示：适合长期投资者关注基础设施进展，但需评估支出对盈利的潜在挤压。

3. 英伟达 - 与礼来共投10亿美元建AI药物实验室

事件概述：英伟达携手制药巨头礼来制药，共同出资10亿美元，在旧金山设立实验室，利用AI技术加速药物研发；资金将在五年内投入基础设施、计算力和人才领域，此合作深化AI在生物医药的应用边界。 市场解读：花旗机构强调，此项目拓展英伟达AI应用场景，开启新增长引擎；杰富瑞分析称，礼来通过AI提升研发效能，机构看好制药与科技融合趋势。 投资启示：AI医疗领域值得跟踪，短期提振股价，但需监控投资回报周期。

4. Planet Labs - 签署瑞典国防多年轻订单

事件概述：Planet Labs股价飙升12%，创纪录新高，公司与瑞典武装部队签订多年期合同，金额达低九位数级别；此协议聚焦卫星影像服务，强化公司在国防与空间领域的市场地位。 市场解读：机构观点认为，此订单验证Planet Labs技术可靠性，潜在扩展国际合作；分析师看好空间竞赛背景下公司增长潜力。 投资启示：空间科技主题升温，可关注国防合同进展，但需警惕地缘风险影响。

四、重要事件预告

• 丹麦及格陵兰岛外交会晤：14日 - 关注美国国务卿鲁比奥与丹麦外交大臣会面，讨论地缘合作。
• 美国参议员访丹麦：16日 - 与丹麦议会及格陵兰代表会谈，聚焦外交政策委员会议题。
• 美股银行财报：全天 - 摩根大通率先公布Q4业绩，成市场风向标。

bitget 研究院观点：

我们对标普500 Q4 盈利预期保守，银行股表现将主导市场情绪；贵金属续创新高受避险需求驱动，但关税政策或推升通胀风险；整体市场乐观中夹杂不确定性，投资者宜关注政策动态。

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