Micron заявляє, що світ прямує до серйозного дефіциту чіпів пам’яті, який найближчим часом сам собою не вирішиться.
Micron — це компанія, яка виробляє пам’ять для Nvidia та багатьох інших великих AI-компаній, і вона щойно розпочала будівництво заводу з виробництва чіпів вартістю $100 мільярдів поблизу Нью-Йорка, тому такий прогноз з її боку безперечно заслуговує на увагу.
Новий майданчик у Нью-Йорку матиме чотири гігантські фабрики, кожна розміром із 10 футбольних полів. Компанія заявила, що перші чіпи звідти з’являться у 2030 році. У Бойсе, де розташована штаб-квартира Micron, до будівель R&D добудовують ще дві фабрики. Одна почне роботу у 2027 році, а інша ще планується.
Усе це є частиною плану Micron перенести 40% виробництва DRAM до США, і для цього компанія використовує грант Chips Act у розмірі $6,2 мільярда, отриманий у 2024 році. Вони також скористаються податковим кредитом у 35%, який діє під час будівництва.
Маніш Бхатія, який керує операційною діяльністю Micron, пояснив, що пам’ять з високою пропускною здатністю (та, яку використовують AI-системи) споживає стільки продукції галузі по всьому світу, що майже нічого не залишається для інших продуктів.
Виробники телефонів і ПК зараз намагаються забезпечити собі поставки чіпів на кілька років наперед, особливо після 2026 року, коли попит, за прогнозами, ще більше зросте через вихід OpenAI та інших компаній на біржу, що може зіпсувати ситуацію для всіх.
Китайські виробники телефонів скорочують прогнози на фоні зростання цін всюди
У п’ятницю китайський новинний сайт Jiemian повідомив, що три найбільші телефонні бренди Китаю (Xiaomi, Oppo та Transsion) знижують свої цілі на 2026 рік. Вони не відповіли на запити, але у звіті йдеться, що Oppo може скоротити постачання на 20% через надто швидке зростання цін на пам’ять.
У грудні Counterpoint Research заявила, що глобальні продажі смартфонів можуть впасти на 2,1% цього року. Вищі ціни на чіпи впливають на строки виробництва. Dell та інші виробники ПК також повідомляють, що очікують більших затримок і меншої кількості випущених пристроїв.
Зараз бізнес із пам’яттю зосереджений на AI. Micron, Samsung і SK Hynix минулого року побачили зростання своїх акцій. Але зараз вся продукція розпродана. SK Hynix заявила, що у них не залишилося чіпів на 2026 рік. Micron сказала те саме щодо своєї пам’яті для AI на цей рік.
У грудні Micron відмовилася від споживчого бренду Crucial. Причина? Вони хочуть забезпечити достатню кількість продукції для Nvidia та інших великих AI-клієнтів. Попит із цього сектору настільки високий, що Micron зараз поспіхом будує більше фабрик як у США, так і в Азії.
У суботу Micron повідомила, що витрачає $1,8 мільярда на купівлю майданчика для заводу на Тайвані, який вже має певну інфраструктуру. Це зекономить час і дозволить швидше почати виробництво DRAM-пластин. Виробництво на цьому майданчику розпочнеться у другій половині 2027 року.
DRAM — це тип пам’яті, який використовується в чіпах від Nvidia та Intel. Це ключовий елемент пам’яті з високою пропускною здатністю, яка дозволяє AI-системам виконувати складні завдання. Бхатія зазначив, що заводи на Тайвані та інших азійських майданчиках продовжать працювати над новими технологіями чіпів. Але більшість нових потужностей з’явиться у Сполучених Штатах.
Хочете, щоб ваш проєкт побачили найкращі уми криптоіндустрії? Представте його у нашому наступному галузевому звіті, де дані поєднуються з впливом.
