Гігант токенізації Securitize стане публічною компанією через SPAC-угоду на $1.25 мільярда

Securitize стала останньою крипто-орієнтованою компанією, яка оголосила про плани стати публічною — з попередньою оцінкою акціонерного капіталу у $1.25 мільярда. Гігант токенізації планує вийти на біржу у США через спеціальну компанію для придбання з особливою метою, яку спонсорує афілійована структура Cantor Fitzgerald.

Об’єднана компанія, яка буде перейменована на Securitize Corp. і торгуватиметься на Nasdaq під тікером SECZ, також планує токенізувати власний акціонерний капітал.

"Це визначальний момент для Securitize і для майбутнього фінансів," — заявив генеральний директор Securitize Карлос Домінго. "Ми заснували цю компанію з місією демократизувати ринки капіталу, зробивши їх більш доступними, прозорими та ефективними завдяки токенізації. Це наступний розділ у тому, щоб фінансові ринки працювали з швидкістю інтернету, і ще один крок у нашій місії перенести наступне покоління фінансів на блокчейн і токенізувати світ."

Securitize, заснована у 2017 році з метою модернізації цінних паперів, стала провідною компанією для традиційних фінансових інститутів — від Apollo до VanEck — які прагнуть увійти у сектор токенізації. Можливо, найвизначнішою подією стало те, що компанія випускає фонд BlackRock BUIDL, перший інституційний продукт onchain Treasurys, який перетнув $1 billion .

Весь ринок токенізованих Treasurys сьогодні оцінюється більш ніж у $8.5 billion, що становить лише частку нової економіки "реальних активів", яка також включає такі активи, як корпоративні облігації, приватний кредит і стейблкоїни. Securitize токенізувала понад $4 billion активів і оцінює, що існує "$19 trillion можливостей у токенізації акцій, боргових інструментів та альтернативних активів."

Компанія досягла певної вертикальної інтеграції, ставши першою, хто зареєструвався у Комісії з цінних паперів і бірж США як агент з передачі, брокер-дилер, альтернативна торгова система, інвестиційний радник та адміністратор фонду.

Публічна угода

У рамках процесу публічного лістингу Securitize також планує залучити $469 million валового доходу для "зміцнення балансу компанії" та прискорення її комерційної дорожньої карти, повідомила компанія. Цей капітал частково надійде з повністю зобов’язаного Private Investment in Public Equity (PIPE) на $225 million, що залучить нових інвесторів, включаючи Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest та ParaFi Capital. Citi та Cantor виступають співплейсмент-агентами для PIPE.

Існуючі акціонери Securitize, включаючи ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto та Morgan Stanley Investment Management, серед інших, переведуть 100% своїх інтересів у об’єднану компанію, оголосила Securitize.

The Block звернувся до Securitize для підтвердження термінів публічного лістингу. CNBC першими повідомили цю новину.