Google підтримує гігантську угоду в сфері AI! Cipher Mining щойно зробила ВЕЛИЧЕЗНИЙ крок

Cipher Mining, значний гравець у Bitcoin mining та зростаючих секторах AI hosting, суттєво збільшила розмір запланованої приватної пропозиції конвертованих старших облігацій. Спочатку оголошена на $800 million, пропозиція була збільшена до $1.1 billion у четвер. Цей крок відбувся після укладення знакової 10-річної угоди на $3 billion щодо AI hosting з Fluidstack, яка отримала важливу фінансову підтримку від Google.

Ключові деталі пропозиції конвертованих облігацій

Приватна пропозиція складається з конвертованих старших облігацій з терміном погашення у 2031 році. Ці облігації структуровані таким чином, щоб не приносити регулярного відсоткового доходу і можуть бути конвертовані у акції, готівку або їх комбінацію за певних умов.

• Збільшена сума: $1.1 billion (з початково запланованих $800 million).
• Опція покупця: Cipher надала початковим покупцям 13-денну опцію на придбання додаткових $200 million облігацій.
• Оцінка чистих надходжень: Cipher оцінює чисті надходження приблизно у $1.08 billion, або $1.27 billion у разі повної реалізації опції, після стандартних відрахувань.
• Право участі: Пропозиція обмежена кваліфікованими інституційними покупцями.

Фінансування стратегічного зростання та угода з Fluidstack

Надходження від пропозиції призначені для різних корпоративних цілей, зокрема для фінансування розвитку Barber Lake facility у Техасі. Саме цей об'єкт є у фокусі нещодавньої трансформаційної угоди Cipher з компанією AI cloud infrastructure Fluidstack.

Деталі угоди підкреслюють масштаб стратегічного переходу Cipher у сферу високопродуктивних обчислень (HPC) та AI hosting:

• Вартість та термін угоди: 10-річна угода на $3 billion щодо хостингу з Fluidstack.
• Роль Google: Google погодилася гарантувати $1.4 billion зобов'язань Fluidstack за орендою, забезпечивши значуще партнерство. Крім того, Google отримала варранти, що дорівнюють 5.4% частки в капіталі Cipher Mining, закріпивши свій фінансовий інтерес.
• Потужність об'єкта: Об'єкт Barber Lake спочатку забезпечить 168 мегават критичного IT-навантаження.
• Можливість продовження: Угода передбачає опції на два п'ятирічних продовження, що потенційно збільшує загальну вартість угоди до приблизно $7 billion.

Генеральний директор Cipher Тайлер Пейдж висловив ентузіазм щодо цього проекту, заявивши: "Ми раді співпрацювати з Fluidstack для розвитку HPC дата-центрів і з нетерпінням чекаємо на Google як інвестора в Cipher. Ця трансформаційна угода підсилює наші позиції у сфері HPC..."

Реакція ринку

Cipher Mining, яка визнана п'ятим за величиною публічним bitcoin miner у світі за ринковою капіталізацією, зазнала волатильності після оголошення. Її акції спочатку зросли більш ніж на 20% на пре-маркеті. Однак зростання не збереглося, і до кінця дня акції впали на 17.5%, що відповідає ширшому розпродажу на ринку.