Вплив політичних потрясінь у Венесуелі на ринки нафти, дорогоцінних металів і криптовалют

На початку січня 2026 року Сполучені Штати здійснили масштабний військовий удар по Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною. Це спровокувало новий етап гострого геополітичного протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами за вплив у Латинській Америці. Міністерство закордонних справ КНР оперативно оприлюднило заяву, в якій наголосило, що є «глибоко шокованим» і «рішуче засуджує» «відверте застосування сили США проти суверенної держави та дії щодо її президента». У заяві зазначається, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного права, посягають на суверенітет Венесуели та становлять загрозу миру й безпеці в Латинській Америці. Китай закликав Сполучені Штати негайно звільнити президента Ніколаса Мадуро та його дружину, припинити дії, спрямовані на повалення венесуельського уряду, й врегулювати розбіжності шляхом діалогу.

По суті, ця атака є радикальним кроком адміністрації Трампа, спрямованим на «відновлення переваги США у Західній півкулі», боротьбу з «наркотероризмом» та обмеження впливу Китаю та Росії в Латинській Америці. Як найбільший імпортер венесуельської нафти (понад 70% її експорту) та ключовий кредитор, Китай своєю рішучою реакцією ще раз підкреслює наявні структурні суперечності зі США щодо глобальних ресурсів і сфер впливу. У короткостроковій перспективі це, ймовірно, посилить настрої обережності на ринку та збільшить невизначеність щодо постачання енергії.

Короткостроковий вплив на основні традиційні активи

1. Дорогоцінні метали (золото, срібло) демонструють чіткий висхідний тренд через підвищений попит як на безпечні активи

Загострення напруженості між Китаєм і США, у поєднанні з прямою військовою інтервенцією США в суверенну державу, суттєво підвищує глобальну премію за геополітичний ризик. Як найбезпечніший актив, золото в короткостроковій перспективі очікувано швидко зміцнюється. За оцінками кількох аналітичних установ, ціни на золото можуть протестувати або навіть перевищити діапазон 4500$–5000$ за унцію.

● Основні фактори: інцидент підтверджує домінацію США → слабшає довіра до долара → капітал спрямовується в золото та срібло для збереження безпеки.

● Динаміка ринку: після появи новин золото та срібло досягли або наблизилися до рекордних максимумів, при цьому в короткостроковій перспективі ймовірне подальше зростання.

2. Сирa нафта — короткостроковий дефіцит пропозиції стимулює ринок, але довгострокові перспективи залишаються невизначеними.

Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, але її фактичне видобування залишається обмеженим на рівні приблизно 1,0–1,1 млн барелів на день (що становить 1–2% пропозиції у світі) і вже давно обмежується санкціями. Китай є найбільшим покупцем венесуельської нафти, й цей інцидент підвищує ризик збоїв у експорті.

● Короткострокова перспектива: побоювання перебоїв у постачанні та геополітична премія → ціни на нафту, ймовірно, суттєво зростуть на відкритті ринку, а сира нафта може швидко наблизитися до 62$–65$ за барель або перевищити цей рівень.

● Середньо- та довгостроковий сценарій: у разі успішного контролю США, відновлення інфраструктури та залучення західних інвестицій, виробництво нафти у Венесуелі може зрости до понад 2 млн барелів на добу, що потенційно спричинить надлишок на світовому ринку та виступить як бичачий фактор.

● Поточний консенсус: короткостроково — бичачий тренд через ризик перебоїв у поставках, проте середньостроково можливі коливання з потенційно ведмежим ефектом через можливе збільшення виробництва під контролем США.

3. Валютний ринок (індекс долара США) — короткостроковий стрибок і середньо- та довгостроковий тиск

● Короткостроково: геополітичні ризики та зростання очікувань інфляції → короткострокові потоки капіталу в долар США та державні облігації США як безпечні активи → індекс долара (DXY) може короткостроково зрости, тоді як ризикові активи зазнають тиску.

● Середньо- та довгостроково: жорстка позиція Китаю та широка критика гегемонії США з боку країн Глобального Півдня → активізація обговорень дедоларизації (особливо в розрахунках за нафту) → поступовий структурний тиск на долар.

● Загалом: зростання курсу долара здебільшого обумовлене настроями ринку й навряд чи змінить ширший низхідний тренд, пов’язаний із циклом зниження ставок ФРС і довгостроковою траєкторією індексу DXY.

Як інвесторам слід оцінювати структуру можливостей?

На Bitget TradFi користувачі можуть використовувати USDT як маржу та торгувати як криптовалютами, так і традиційними активами (зокрема золотом, валютами, нафтою та індексами), що робить платформу зручною для використання можливостей ротації між активами, викликаної геополітичними подіями.

Рекомендована структура можливостей (пріоритет від високого до низького):

1. Лонг-позиція на золото/срібло (найвища впевненість): геополітичні ризики та ескалація напруженості між Китаєм і США формують найсильніший фундаментальний контекст для золота, з найбільш визначеним короткостроковим трендом. Розгляньте можливість відкриття лонг-позицій на золото через CFD на платформі Bitget TradFi, спостерігаючи за подальшим рухом після пробою історичних максимумів.

2. Короткостроковий лонг на нафту + середньострокова стратегія «чекати та спостерігати»: короткостроковий шок пропозиції, ймовірно, підніме ціни на нафту, створюючи можливості для короткострокових лонг-позицій. Проте слід стежити за можливим поворотним моментом, якщо після контролю США з’являться сигнали відновлення видобутку. Рекомендується встановлювати суворі цілі стоп-лосу.

3. Шорт-позиція на долар після короткострокового стрибка: у найближчій перспективі невелика лонг-позиція на DXY може виграти від потоків капіталу в безпечні активи. У середньостроковій перспективі слід стежити за шорт-можливостями в умовах дедоларизації.

4. Захисний портфель: у короткостроковій перспективі, коли схильність до ризику знижується, варто розглянути збільшення частки захисних активів, таких як золото та стейблкоїни на кшталт USDT, при цьому слідкувати за можливими ширшими ланцюговими ефектами інциденту на Близькому Сході або через Тайванську протоку.

Висновки

Через жорстку позицію Китаю, швидше за все, зросте попит на безпечні активи та короткострокову премію за енергетичні ризики, створюючи позитивний вплив на дорогоцінні метали, меншою мірою — на нафту та короткостроково — на USD. Проте, якщо США вдасться протягом тривалого часу контролювати видобуток нафти у Венесуелі, це може створити нові тиски надлишкової пропозиції. На цьому етапі основна увага залишається на лонг-позиціях у дорогоцінних металах, тоді як нафтою варто торгувати тактично для короткострокових спредів і залишатися обережними щодо долара. Це класична можливість торгівлі на макроекономічних подіях, викликана геополітичним «чорним лебедем», яку можна ефективно реалізувати в одному місці через платформу Bitget TradFi. Інвесторам слід уважно стежити за майбутніми подіями в Раді Безпеки ООН, засіданнями ОПЕК та внутрішнім переходом влади у Венесуелі, оскільки саме ці фактори визначатимуть напрямок другої хвилі ринкових рухів.