Micron заявляет, что мир движется к серьёзной нехватке чипов памяти, которая в обозримом будущем не разрешится сама собой.
Компания Micron производит память для Nvidia и множества других ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Недавно она начала строительство завода по производству чипов стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Нью-Йорка, поэтому её прогноз определённо заслуживает внимания.
Новый объект в Нью-Йорке будет включать четыре огромных фабрики, каждая размером с десять футбольных полей. Компания заявила, что первые чипы появятся в 2030 году. В городе Бойсе, где находится штаб-квартира Micron, к их исследовательским и опытно-конструкторским зданиям добавляется ещё две фабрики. Одна начнёт работу в 2027 году, а другая пока находится в стадии планирования.
Всё это часть плана Micron по переносу 40% производства DRAM в США, и для этого компания использует грант по закону Chips Act в размере 6,2 миллиарда долларов, полученный в 2024 году. Также они используют налоговую льготу в размере 35%, которая начинает действовать во время строительства.
Маниш Бхатия, руководитель операционной деятельности Micron, объяснил, что память с высокой пропускной способностью (используемая в системах искусственного интеллекта) потребляет настолько большую часть мирового производства, что для других продуктов практически ничего не остаётся.
Производители телефонов и ПК сейчас пытаются обеспечить себе поставки чипов на несколько лет вперёд, особенно после 2026 года, когда ожидается ещё больший рост спроса из-за выхода OpenAI и других компаний на биржу, что может создать проблемы для всех.
Китайские производители телефонов снижают прогнозы на фоне роста цен по всему миру
В пятницу китайский новостной сайт Jiemian сообщил, что три крупнейших телефонных бренда Китая (Xiaomi, Oppo и Transsion) снижают свои цели на 2026 год. Они не ответили на запросы, но в отчёте говорится, что Oppo может сократить поставки на 20% из-за слишком быстрого роста цен на память.
В декабре Counterpoint Research заявила, что мировые продажи смартфонов в этом году могут сократиться на 2,1%. Рост стоимости чипов нарушает производственные графики. Dell и другие производители ПК также заявляют, что ожидают ещё больших задержек и уменьшения объёмов производства.
Сейчас бизнес по производству памяти сосредоточился на искусственном интеллекте. Акции Micron, Samsung и SK Hynix выросли в прошлом году. Но теперь продукты распроданы. SK Hynix заявила, что у них не осталось чипов для 2026 года. Micron сказала то же самое о своей памяти для AI на этот год.
В декабре Micron прекратила выпускать потребительскую память под брендом Crucial. Причина? Компания хочет быть уверена, что хватит поставок для Nvidia и других крупных клиентов из сферы искусственного интеллекта. Спрос с этого сектора настолько велик, что Micron сейчас стремительно строит новые фабрики как в США, так и в Азии.
В субботу Micron сообщила, что тратит 1,8 миллиарда долларов на приобретение участка завода на Тайване, где уже имеется некоторая инфраструктура. Это позволит сэкономить время и быстрее начать производство пластин DRAM. Производство на этом объекте начнётся во второй половине 2027 года.
DRAM — это тип памяти, который используется в чипах Nvidia и Intel. Это ключевой элемент памяти с высокой пропускной способностью, которая позволяет системам искусственного интеллекта выполнять сложные задачи. Бхатия отметил, что заводы на Тайване и в других странах Азии продолжат разрабатывать новые технологии чипов, но большая часть дополнительных производственных мощностей появится в Соединённых Штатах.
Хотите, чтобы ваш проект увидели лучшие специалисты криптоиндустрии? Представьте его в нашем следующем отраслевом отчёте, где данные встречаются с практическим эффектом.
