Informe diario de Bitget UEX｜EE.UU. impone aranceles a ocho países europeos generando reacción; oro y plata alcanzan máximos históricos; a la espera de la publicación de los datos PCE de la Fed (19 de enero de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal está a punto de publicarse

• El mercado sigue de cerca los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de esta semana, considerado el principal referente de la Reserva Federal para evaluar la inflación.
• Se espera que los datos del PIB del tercer trimestre confirmen un crecimiento económico del 4,3% en Estados Unidos, pero las señales mixtas del mercado laboral podrían influir en la trayectoria de las tasas de interés.
• Los análisis muestran que estos datos podrían aumentar la volatilidad sobre las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal para 2026, lo que potencialmente impulsaría la demanda de activos refugio.

Materias Primas Internacionales

Oro y plata alcanzan máximos históricos simultáneamente

• Impulsados por tensiones geopolíticas y la volatilidad del dólar, el oro cerró en 4.667,55 dólares/onza, un alza del 1,58%; la plata cerró en 93,74 dólares/onza, subiendo un 4,23%.
• Analistas señalan que el sentimiento de aversión al riesgo sigue elevando los metales preciosos y se prevé que el precio de la plata pueda dispararse aún más en 2026.
• Esta dinámica podría estimular la volatilidad en el mercado de materias primas, por lo que los inversores deben estar atentos al riesgo de correcciones a corto plazo.

Política Macroeconómica

Trump anuncia aranceles adicionales a ocho países europeos

• Debido a la cuestión de Groenlandia, Estados Unidos impondrá un arancel del 10% a las exportaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, aumentando al 25% desde el 1 de junio.
• Una declaración conjunta de los ocho países afirma que esta medida daña las relaciones transatlánticas y podría provocar un círculo vicioso.
• La política podría intensificar las tensiones comerciales globales, afectar a los mercados bursátiles y aumentar las expectativas de inflación.

II. Repaso del Mercado

• Oro spot: +1,39%, subiendo durante varias semanas, respaldado por la demanda de refugio.
• Plata spot: +3,30%, superando el umbral de los 90 dólares, con compras de pánico en el mercado.
• Petróleo WTI: +0,03%, precios presionados por suficiente oferta e incertidumbre en la demanda.
• Índice del dólar: -0,16%, el repunte de tres semanas se detiene, con riesgos geopolíticos y expectativas de tasas entrelazadas.

Desempeño de los índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: -0,17%, pequeños ajustes consecutivos, lastrado por las acciones financieras.
• S&P 500: -0,06%, divergencia entre los sectores tecnológico e industrial.
• Nasdaq: -0,06%, la volatilidad de las acciones relacionadas con IA domina la tendencia.

Dinámica de las grandes tecnológicas

• Apple: -6% (en el mes), los inversores se orientan hacia acciones de valor, aumenta la preocupación por la debilidad en IA.
• Microsoft: -5% (en el mes), a pesar de sólidos resultados, el sector tecnológico en general muestra debilidad.
• Alphabet (Google): +0,5% (YTD), una posible IPO de SpaceX favorecería su inversión.
• Amazon: +10% (previsto), los analistas confían en el crecimiento del comercio electrónico y la nube.
• Nvidia: +2% (en la semana), fuerte demanda de chips de IA, se espera que lidere el mercado.
• Tesla: -2% (en la semana), los ajustes en el modelo de suscripción de FSD generan dudas sobre la valoración.
• Meta: -6% (en el mes), la unidad de publicidad enfrenta presión regulatoria.

En general, la divergencia entre las grandes tecnológicas es evidente, principalmente debido a altas valoraciones y rotación sectorial; los beneficiados por la IA como Nvidia muestran mayor resistencia.

Observación de movimientos sectoriales

Sector de materiales básicos +11,20% (YTD)

• Acción representativa: Western Digital (WDC), +368,83% (en un año).
• Factores: fortaleza en minería metálica y repunte de ganancias en small caps, ambiente de bajas tasas favorece.

Sector industrial +9,26% (YTD)

• Acción representativa: Micron Technology (MU), +251,64% (en un año).
• Factores: expectativas de estímulo y recuperación manufacturera, riesgos geopolíticos impulsan demanda defensiva.

Sector energético +6,07% (YTD)

• Acción representativa: Seagate Technology (STX), +251,31% (en un año).
• Factores: restricciones de oferta en medio de la volatilidad de los precios del petróleo, eventos geopolíticos amplifican la incertidumbre.

III. Análisis Profundo de Acciones

1. Nvidia - Auge de la demanda de chips de IA

Resumen del evento: Las acciones de Nvidia subieron un 2% en la semana gracias a la fuerte demanda de aceleradores para centros de datos. La empresa prevé que la construcción de infraestructuras de IA se mantendrá hasta 2030, con ingresos récord de centros de datos de 430 millones de dólares. Los analistas la consideran la líder del mercado hasta 2026, beneficiándose de la tendencia de IA. Interpretación del mercado: Wall Street es unánime en su optimismo, el precio objetivo consensuado indica un potencial alcista superior al 20%, subrayando su posición dominante en semiconductores. Lecciones de inversión: Si la ola de inversión en IA continúa, Nvidia podría impulsar los índices al alza, aunque se debe tener precaución con posibles burbujas de valoración.

2. AMD - Fuerte crecimiento en múltiples líneas de negocio

Resumen del evento: AMD inicia 2026 con fuerte impulso, doble motor de centros de datos y PC, con crecimiento anualizado de ingresos superior al 20%. La empresa aumenta la inversión en infraestructura de IA, prevé un crecimiento acelerado. Interpretación del mercado: Las instituciones consideran firme su posición como proveedor de chips, esperando duplicar beneficios en 2026, superando a sus pares. Lecciones de inversión: Como alternativa a Nvidia, AMD ofrece exposición diversificada, adecuada para tenencia a largo plazo.

3. Alphabet - Potencial impulso por la IPO de SpaceX

Resumen del evento: Alphabet posee acciones de SpaceX y podría beneficiarse de una posible IPO en 2026 valorada en 1,5 billones de dólares. Los negocios de búsqueda y nube son estables, pero enfrenta dudas sobre la debilidad en IA. Interpretación del mercado: Los analistas prevén potencial alcista, ven SpaceX como catalizador oculto, aunque advierten de riesgos regulatorios. Lecciones de inversión: Si el negocio satelital desbloquea valor, podría impulsar el precio de la acción; conviene observar los efectos geopolíticos.

4. Tesla - Ajuste en el modelo de suscripción FSD

Resumen del evento: Tesla cayó un 2% en la semana tras cambiar a un modelo solo de suscripción para el FSD, lo que genera preocupaciones sobre la valoración. Se espera que el crecimiento de ganancias para 2026 alcance el 284%, pero la volatilidad a corto plazo se intensifica. Interpretación del mercado: Wall Street está muy dividido, el consenso apunta a un 10% al alza, centrado en los avances en conducción autónoma. Lecciones de inversión: El potencial de alto crecimiento existe, pero es necesario vigilar la regulación y la presión competitiva.

IV. Calendario de Mercado de Hoy

Horario de publicación de datos

Próximos eventos importantes

• Trump lidera delegación en Davos: hora local - Atentos a discusiones de política geopolítica, posible impacto en comercio y bolsa.
• Reunión de política monetaria de la Reserva Federal: todo el día - Decisión de tasas podría revelar el rumbo para 2026.

Opinión del Instituto de Investigación de Bitget:

Mantenemos una actitud cautelosamente optimista sobre la tendencia del mercado en las próximas 24 horas. La propuesta de límite de tasas de Trump intensifica la volatilidad de las acciones financieras; la emisión activa de deuda indica abundante liquidez, y la rotación en Wall Street favorece a las small caps y acciones de valor. Los riesgos geopolíticos elevan los metales preciosos, pero el exceso de oferta de crudo podría limitar el rebote energético. En general, la debilidad de la IA y las expectativas de estímulo se entrelazan, por lo que se recomienda asignar activos defensivos.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior ha sido recopilado por búsqueda AI y validado manualmente para su publicación, no constituye ninguna recomendación de inversión.